Настройка интеграции с CRM-системой МойСклад
Для совместной работы виртуальной АТС и МойСклад потребуется:
- быть пользователем CRM-системы МойСклад;
- быть пользователем Виртуальной АТС Мультиком.
Настройка состоит из следующих шагов:
- Установка и настройка приложения ГК Мультиком в системе МойСклад и в панели управления ВАТС
- Дополнительные настройки интеграции
Установка и настройка приложения ГК Мультиком в системе МойСклад и в панели управления ВАТС
► Войдите в CRM-систему МойСклад с учетными данными администратора.
► В верхнем меню выберите пункт «Приложения».
► Откройте вкладку «Магазин приложений».
► Воспользуйтесь поиском, чтобы найти приложение ГК Мультиком
► Щелкнув по Приложению, откроется окно для настройки и подключения.
► Нажмите кнопку «Создать новый ключ доступа».
► В новой вкладке браузера откройте панель управления Виртуальной АТС(vats.mcm.ru).
► Откройте раздел «CRM-системы» и выберите интеграцию с системой МойСклад.
► В поле «Ключ доступа» вставьте Ключ доступа, который был сформирован в системе МойСклад.
► Нажмите на кнопку «Сохранить».
► Скопируйте содержимое поля «Адрес провайдера телефонии».
► Добавьте содержимое поля «Адрес провайдера телефонии» в настройки приложения CRM-системы МойСклад.
► Заполните поля с внутренними номерами пользователей в соотвтествии с настройками виртуальной АТС. При добавлении/удалении внутренних номеров в вАТС необходимо открывать Приложение и корректировать настройки.
► Отметьте поле «Установлено» и нажмите на кнопку «Сохранить».
Интеграция выполнена.
Если необходимо отображение имени клиента на экране SIP-телефона при входящих звонках, а так же в отчетах о звонках, то для этого необходимо выполнить дополнительные настройки.
Дополнительные настройки интеграции
В системе управления МойСклад создайте пользователя с ограниченными правами. Настройте доступ и запретите всё за исключением прав на просмотр следующих разделов:
► «Контрагенты»
► «Обмен данными»
► «Справочники»
► В панеле управления виртуальной АТС в разделе «CRM-системы» укажите логин и пароль пользователя МойСклад с ограниченными правами и нажмите на кнопку «Сохранить».
Для использования функции прямого направления звонка от Клиента на сотрудника, который его сопровождает, необходимо в настройках пользователя системы МойСклад указать внутренний номер.
